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Eines Nachmittags gegen halb fünf trifft ein Löwe mitten im Urwald einen seltsamen Reisenden: einen tätowierten Hund, über und über mit bunten Zeichnungen bedeckt. "Jedes dieser Bilder steht für eine Geschichte", erklärt der Hund dem erstaunten Löwen, als dieser endlich mit dem Anschauen fertig ist. Und erst nachdem der tätowierte Hund sich lange hat bitten lassen und vom neugierigen Löwen ein dickes Leberwurstbrot erhält, verwandeln sich die Bilder auf seiner Haut in die merkwürdigsten Geschichten.