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Ein gesegnetes Land mit seinen Bergen, Seen und Flüssen. Dazu die Schlösser des Märchenkönigs Ludwig II. (Herrenchiemsee, Neuschwanstein und Linderhof). Ebenso locken wie zahlreiche Burgen. Darunter die längste der Welt in Burghausen. Politik wurde in Augsburg gemacht - die Fugger als Geldgeber - wie auch im Würzburg der Fürstbischöfe. In Rothenburg ob der Tauber und in Nördlingen lässt sich inmitten mittelalterlicher Stadtmauern Geschichte hautnah erleben. Die Film-Reise führt durch die Regionen Franken, Schwaben, Ober- und Niederbayern mit Stationen in den großen Städten: München, Nürnberg, Landshut, Regensburg, Bayreuth, Würzburg, Augsburg und viele kleinere wie Bamberg, Coburg und Passau. Anlass zum Feiern gibt es immer: Beim Maibaumaufstellen, dem Oktoberfest, einer Floßfahrt auf der Isar oder bei der berühmten Landshuter Hochzeit.