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Zoe Baxter wünscht sich seit Jahren nichts sehnlicher als ein Kind. Sie und ihr Mann Max tun alles, um endlich eine Familie zu gründen. Vergeblich. Die Ehe der beiden zerbricht schließlich an der Fixierung auf den unerfüllten Kinderwunsch. Während Max erst im Alkohol und dann in seinem neu gewonnenen Glauben Zuflucht sucht, konzentriert sich Zoe ganz auf ihre Arbeit als Musiktherapeutin. In der Musik findet sie Trost, und die Musik führt sie schließlich zu einer neuen Liebe. Mit der Psychologin Vanessa Shaw will sie noch einmal von vorne beginnen. Sie träumt von einem gemeinsamen Kind mit ihrer neuen Partnerin ...