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Hitler hat Frankreich im Blitzkrieg besiegt, die Vichy-Regierung ist nur ein Spielball in der Hand der Nazis. Millionen Menschen fliehen ins unbesetzte Südfrankreich, darunter auch viele bekannte deutsche Publizisten, Literaten und Künstler, exemplarisch genannt Anna Seghers, Hannah Arendt, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, Heinrich und Golo Mann oder Walter Benjamin. Alle hoffen, dort Visa in die USA oder andere sichere Länder zu bekommen. Ein Schlüssel dazu ist der mutige junge Amerikaner Valery Fry, der in Marseille eine Hilfsorganisation aufgebaut hat, die Visa besorgen kann und die besonders gefährdeten Personen außer Landes bringen will, z.T. auf abenteuerlichen Wegen über die Pyrenäen.