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Im Norden der Welt erhebt sich der Schwarzmagier Modru und bedroht im Namen seines finsteren Herren Gyphon alle freien Völker Mithgars mit einem gewaltigen Krieg. Menschen und Elfen bleibt kein anderer Weg, als sich zur Schlacht zu rüsten. Inmitten dieser Kriegswirren wird ein Botenreiter des Königs überfallen, der eine äußerst wichtige Mission hatte. Sterbend bittet er den Wurrling Tipperton Thistledown, seinen Auftrag für ihn zu erfüllen. Und so begibt sich Tip gemeinsam mit seinem Freund Beau Darby auf die bedrohliche Reise, um ein geheimnisvolles Artefakt zu Agron zu bringen. Ihr Weg führt die Wurrlinge durch den gefährlichen Ödwald und in die Länder der Elfen, wo die Horden des Schwarzmagiers Modru bereits ihr Unwesen treiben. Tip und sein Gefährte müssen erkennen, wie viel von ihrem Erfolg abhängt, denn nicht weniger als das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel.