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Vampirkönigin Nachtrabe ist in Gefahr: Ein geheimnisvoller Gegenspieler will die Macht über alle Nachtwesen an sich reißen. Doch Lydia und ihr geliebter Valentine nehmen den Kampf mit ihm auf. Lydia und ihr geliebter Jack Valentine helfen der Herrin der Vampire, einen gefährlichen Gegner auszuschalten: Charles Solomon. Er droht, den Frieden zwischen Menschen und Vampiren für immer zu zerstören und die alleinige Macht über alle Geschöpfe an sich zu reißen. Der Schlüssel dazu ist ein mysteriöses Buch, und Lydias halbvampirisches Blut, das Nachtgeschöpfe wieder in Menschen zurückverwandeln kann.