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Ulysses Moore lebt. Er war die ganze Zeit über in der Villa Argo, direkt vor Julias und Jasons Nase. Doch bevor der ehemalige Besitzer der Villa Argo den Zwillingen Rede und Antwort stehen kann, müssen sich die beiden Geschwister zusammen mit ihrem Freund Rick abermals gegen die skrupellose Geschäftsfrau Oblivia Newton behaupten. Wird es den drei Freunden gelingen, vor Oblivia den alles entscheidenden Hinweis zu finden: den Ersten Schlüssel?