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Der Stauferkönig Friedrich I., genannt Barbarossa, musste sich während seiner Amtszeit gegen zahlreiche Widersacher zur Wehr setzen. Neben Sultan Saladin macht ihm vor allem sein Vetter Heinrich der Löwe schwer zu schaffen. Die Folge beleuchtet den Konflikt sowie die schwierige Aufgabe des Kaisers, die Interessen des deutschen Königtums mit denen der römischen Christenheit zu vereinbaren.