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Noch leben Elfen, Zwerge, Menschen, Trolle und Magier friedlich zusammen, auch wenn sie einander misstrauisch belauern. Doch die Tage des Friedens sind schon gezählt, denn an den Grenzen von Mithgar braut sich das Dunkel zusammen. Modru, Meister der Finsternis, hat seine Dämonenheere ausgesandt, um ganz Mithgar zu unterwerfen. Als drei Halblinge eines Tages entdecken, dass ihr Land in Gefahr ist, brechen sie sofort auf, um die freien Völker zu warnen. Denn nur vereint werden die Heere Mithgars sich der Flut des Bösen erwehren können. In den Händen der Halblinge liegt nun das Schicksal der ganzen Welt.