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Augsburg, 1517: Felicitas verfolgt gebannt das Geschehen um Martin Luther und ist fasziniert von seinen Ideen. Doch ihre Versuche, Anschluss an den Augsburger Humanistenzirkel zu finden, scheitern. Felicitas gibt sich als Mann aus und nimmt Briefkontakt mit Anhängern Luthers auf. Erstmals fühlt sie sich ernstgenommen. Sie lernt Gabriel kennen, zusammen verfassen sie kämpferische Flugschriften. Doch dann will er sie besuchen, und Felicitas' Geheimnis droht aufzufliegen - und das könnte nicht nur ihr Leben zerstören.