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Die Angst geht um in Franken. Schöne Ballerinas werden grausam zugerichtet und nach Art der japanischen Fesselungskunst Shibari drapiert. An den Tatorten wird ein Mann in Frauenkleidern und grässlichem Make-up beobachtet. Kann Kommissar Charly Hermann, der fränkische Schimanski, mit seiner altbayerischen Profilerin Barbara Antlkofer den Täter stellen, bevor auch noch die sechzehnjährige Ann-Sophie sterben muss?