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Der Menschenjunge Linus und das Drachenkind Fumo sind allerbeste Freunde. Doch als der große Wettbewerb im Gipfel abschmelzen ansteht, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt: Linus behauptet nämlich, dass Fumo supertoll Feuer speien kann. Dabei weiß doch jeder, dass aus Fumos Nase nur rote Soße tröpfelt. Als Linus in Gefahr gerät, wächst Fumo plötzlich über sich selbst hinaus.