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Als der Hamburger Germanistikstudent Max Dresslen nach Bamberg zieht, um seine Abschlussarbeit zu schreiben, steht auf dem Klingelschild seiner neuen Wohnung in der Concordiastraße noch der Name des Vormieters E. Railey. Dass der unter mysteriösen Umständen ums Leben kam, erfährt Max erst später. Als er Elizabeth, Kellnerin in der Fässla-Brauerei und Tochter Raileys kennenlernt, ziehen ihn die Vorfälle weiter in ihren Bann. Wie Max auch erlebte Elizabeth eine Kindheit, die von der Abwesenheit des Vaters geprägt war. Durch diese Erfahrung geeint, machen sie sich auf die Suche nach Raileys Mörder. Die Spuren führen sie in eine familiäre Vergangenheit, die überraschende Verbindungen zwischen den Vätern der beiden jungen Menschen zutage bringt. Bamberg