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Ihre Leichen werden in Waldstücken aufgefunden: eine vergiftete Abschlussballkönigin mit schwarzem Haar, ein Mädchen in rotem Cape mit aufgerissenem Bauch. Die Polizistin Cate Corbin vermutet, dass der Mörder nach Märchenmotiven tötet. Doch nach welchen Kriterien wählt er seine Opfer aus? Cate wendet sich an Alice Hyland, eine Expertin für Volksmärchen und Sagen, die abgeschieden im Wald lebt. Ihr Wissen um die Motive des Täters lässt Cate bald einen schrecklichen Verdacht schöpfen ...