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In der Nacht, in der Moe Insanguine in Chicago zur Welt kommt, verliert er seine Mutter und seinen Großvater. Jahre später kehrt er mit seinem Vater Otello, der seine Verzweiflung im Alkohol ertränkt, auf das weitläufige Gut der Familie nach Italien zurück. Eines Tages lernt der einsame, verwilderte Junge den Organisten Paolo Durante kennen, der ihm die Welt der Musik eröffnet und erkennt, dass Moe eine besondere Gabe hat: das absolute Gehör. Wie ein Echo auf alle Begegnungen und Ereignisse in seinem jungen Leben beginnt sich machtvoll eine Melodie in Moe zu formen ... Musiker ; Lebenskrise ; Musik