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Die Zeit der Trinität rückt näher und näher. Bair, der Sohn von Riatha und Urus, durchstreift zusammen mit seinem Lehrer Aravan die Länder von Mithgar. Auf ihrer Suche nach dem gelbäugigen Mann, einem bösen und uralten Magier, folgen die beiden den Weisungen eines Orakels. Sie sollen den Tempel des Himmels finden, wo sich ihre Zukunft entscheiden wird. Als Elf und Junge jedoch die schier unüberwindlichen Berge bezwingen und schließlich vor den Toren des Tempels stehen, erleben sie eine Überraschung. Unterdessen rückt das Heer des grausamen Drachenkönigs aus dem Osten heran und hinterlässt eine breite Spur der Verwüstung. Nur ein Mann im Gefolge des Tyrannen ist noch grausamer, und er hat gelbe Augen. Um seinen finsteren Plan aufzuhalten, müssen Bair und Aravan bis ans Ende der Welt reisen. Es droht die Vernichtung von ganz Mithgar.