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Herzog vom Falkenhorst schickt seinen Sohn Ludovico nach Faucas zu König Falk dem Weisen, wo er lernen soll, ein guter Herrscher zu sein. Marius und seine Freunde, darunter Xenia, Hofnarr Golo und Rabe Goldauge, begleiten ihn auf dem gefährlichen Weg. Sie werden von Räubern gefangen, können flüchten und erfahren an Faucas Hof einen frostigen Empfang. Bald darauf wird Meister Goldauge als Unglücksbringer verflucht, und als schließlich ein finsteres Geheimnis gelüftet wird, beginnt eine nervenaufreibende Verfolgungsjagd. Sollte tatsächlich ein Komplott gegen den König drohen? Können Marius und Xenia Meister Goldauge bei seiner schweren Entscheidung helfen? Und: Wird das Rabenorakel endlich gelöst?