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Einmal im Jahr, an Mittsommer, treffen sich alle Feen mit Königin Mala, um mit einem seltenen Rosenwasser ihre Kräfte zu erneuern. Ausgewählte Wächter hüten diesen wertvollen Schatz. Wenige Tage vor Mittsommer werden sie überfallen und das Rosenwasser geraubt. Elwin reist Hals über Kopf nach Longor, denn das Ende der Feen könnte auch sein Ende bedeuten. Mit seinem Freund Groohi macht er sich auf den Weg zu der sagenumwobenen Quelle, aus der das Rosenwasser entnommen wurde. Dort begegnen sie Pletomuk, einem Wesen, das im Wasser lebt und steigen zu ihm hinab in den Brunnen. Doch die Feinde sind ihnen gefolgt. Die Freunde können nicht mehr hinaus. Die Zeit bis Mittsommer ist knapp.