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Seit seine Mutter verschwunden ist, ist bei Max nichts mehr so wie früher. Der Heranwachsende vertieft sich nur noch in sein Lieblingsbuch "Wunderbare Insekten" oder zieht sich zur "Insel der Seligen" auf dem See zurück. Doch zu Beginn der Sommerferien zwingen ihn drängende Probleme, der Wirklichkeit wieder ins Auge zu blicken. Sein bester und einziger Kumpel will die Gunst der Klassenschönheit gewinnen und macht Max zum Erfüllungsgehilfen eines wahnwitzigen Plans. Vor allem sein Vater bereitet Max Sorgen. Der Architekt übermalt seit kurzem in rätselhaften Schüben die Gemälde seiner Frau. Es hilft alles nichts: Um wieder Frieden zu finden, muss Max an ein sorgsam gehütetes Tabu seiner Familie rühren.