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Gestaltwandlerin Kelly erhält vom Zirkel der Morgendämmerung den Auftrag, eine der kostbaren Wilden Mächte zu beschützen - und traut ihren Augen kaum: Das shoppingsüchtige Blondchen Illiana Harman soll wirklich dazu geboren sein, die Welt zu retten? Als sich Kelly auch noch in Illianas Seelengefährten Galen verliebt, steht sie vor einer folgenschweren Entscheidung.