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Pia und Adrian sind Heilige des guten Universums und sie wurden mit einer besonderen Aufgabe auf Erden wiedergeboren. Doch das ahnen die beiden noch nicht, als sie sich in New York ineinander verlieben. Als sie über eine Universität in New York eine Exkursion nach Jerusalem machen, erscheinen ihnen in der Wüste unter klarem Sternenhimmel ein Engel und ein Drachendämon. Beide erzählen ihnen von Gott, von der Schöpfung vieler verschiedener Universen, vom guten, himmlischen Universum und vom bösen, höllischen Universum. Durch den Drachendämon erfahren beide auch, wer sie sind und dass vom bösen Universum ebenso zwei Heilige auf Erden wiedergeboren wurden namens Lilith und Azariel. Pia und Adrian werden nun in die Geheimnisse der Menschheit eingeweiht und vor kommenden Gefahren gewarnt. Denn ihre Rolle ist zu wichtig für den kommenden Entscheidungskampf um das Schicksal und die Zukunft der Menschheit, des guten Universums und des bösen Universums und des gesamten Schöpfungskomplexes. Unverhofft schlittern sie mitten in ein mysteriöses, übernatürliches Abenteuer, das ihnen die Augen öffnet für einen neuen Horizont.